Komplet składający się z folii animacyjnej z „Smerfy” (fr. Les Schtroumpfs, ang. The Smurfs) i uzupełniony o ręcznie malowane tło. Praca przedstawia Baltazara – ojca chrzestnego Gargamela a zarazem jego kuzyna; bogatego i złego czarownika, który chciałby poznać swoją przyszłość. Gargamel nie jest u niego mile widziany, jednak Baltazar często wykorzystuje go do złapania np. Mechanicznego Smerfa lub Konika Błękitka.
W Polsce Smerfy znane są głównie dzięki telewizyjnemu serialowi, który zagościł na antenie 1. Programu TVP 15 listopada 1987 roku. Animowana wersja Smerfów powstała na bazie oryginalnego pomysłu autorstwa Peyo w latach 1981-1989 w znanej amerykańskiej wytwórni filmów rysunkowych Hanna-Barbera dla telewizji NBC. W sumie wyprodukowano 256 odcinków kreskówki, na które składa się 421 epizodów (niektóre 10-, inne 20-minutowe).
